这是一个国王和女王的时代。这部电影讲述了一个独特的幻想故事，发生在美人鱼和路易十四国王之间。。。在法国，路易十四建立了一个强大的太阳帝国，但只有一个无能的王子可以继承他的王位。对担心未来的他来说，经过多次访问，他了解到美人鱼的力量能获得生命的永恒，保证王位的稳定。他派出得力干将伊夫斯,带领法国海军出海苦苦搜捕，终于抓得一只美人鱼,并带回凡尔赛宫软禁。同时，玛丽.约瑟夫，一个美丽天真的女孩，被送到海边修道院的宫殿里。事实上，她是路易十四和她最爱的情妇的私生女，为了解决一场战争欠款，路易十四为她安排了一个私生女。