依据李正明的重名小说改编，以朝鲜宫廷画室图画署为环境，叙述朝鲜时期奇才美术家申润福的小故事。朝鲜正祖时期，王宫画室图画署的生徒厅居然看到了勾勒女性的越格画轴。专家教授金弘道查清罪犯是宫廷画员申汉枰的孩子申润福（文根英饰），虽然诧异于他的天赋加点和才能，殊不知润福或是难以避免地面对着被赶出图画署的运势。幸有良师益友的金弘道(朴信阳饰)赏析和维护，饱经曲折进到图画署的宣布画员，之后两个人受君王之托查证十年前的连锁加盟杀人案。而10年以前，申润福的爸爸妈妈可怜遭受残害，自身也被申汉枰收作义子。润福爱上了汉阳最美丽的艺伎贞香（文彩媛饰），而她却要迫不得已嫁入生意人金兆年做妾。与此同时弘道发现自身相同是男士的申润福造成了独特的情感。而伴随着剧情的进行，多年以前的杀人案慢慢漏出了眉目，申润福的小秘密也逐渐被解开……