20世纪60年代，香港警方受贿，赌博粉丝和中间人、警方的利益链吸引了大量资金。十年内，警方受贿数额达到当时的100亿港元。九龙市便衣火麒麟(黄秋生饰)为了破案，不惜一切代价施加压力。火麒麟像往常一样去街上拉人顶罪。大学生韩志邦(方力申请)被他陷害毒打。韩母让老警察找到警察和帮会的中间猪油仔(王晶饰)去救他们。被称为乐哥的徐乐功(梁家辉饰)时任中国总探，傲慢大方。陈细九(陈奕迅饰)心地善良，特别善于观察自己的言行，赢得了乐哥的赏识。短短五年，他就从一件普通的便衣晋升为簸箕湾区的侦探，但其中一个代价就是家里收留了九个大哥的情妇...1974年，香港的腐败和恶风震撼了国际，成立了廉政公署。严国梁(林保怡饰)长官聘请大学生韩志邦、失意警员火麒麟等组成第一批廉政专员，严厉打击香港的地下规则。陈细九因贪污案发人财两空之际，却意外的发现了此生真爱……